Весной 1519 года молодой человек и его 15-летний брат приезжают в Севилью. Позади у них остаются месяцы скитаний по Испании, они уходят все дальше и дальше от своей родины на севере, попутно занимаясь мошенничеством и сводя концы с концами. В тавернах красивого и оживленного южного города, единственного порта, из которого отправляются корабли в Новый Свет, мальчики жадно слушают слухи об экспедициях, которые готовятся в этот самый момент. В одном из них никто не хочет участвовать, но для них...