Суровые горы и пустыни восточной Калифорнии и северной Невады начала века - вот место действия этой трогательной новеллы о взрослении. Айра Гамильтон, сын-подросток сурового владельца ранчо Джона Д. Гамильтона, ненавидящего индейцев, выигрывает соревнования по верховой езде на местном родео и уезжает со специальным призом - красивым чистокровным арабским жеребенком. Но вскоре лошадь похищает Соколиный Глаз, известный местный угонщик скота.