Профессор Буллфинч создал для правительства радиотелескоп ("тарелку"), который попытается определить, пытаются ли инопланетяне связаться с Землей. Когда Дэнни пробирается в обсерваторию, он слышит неслучайные звуки, доносящиеся из космоса. Затем он должен придумать, как перевести эти звуки.