Когда дело доходит до молочных продуктов, Билли-бой Фаддер не разбирается в сырах. На самом деле, он не любит молоко, не любит молочные продукты и вызывает ужас. Жаль, что его семья унаследовала "Брейквинд Фармс" и вынуждена переехать в мировую молочную столицу! Но Билли недолго пребывает в унынии! Он и его новая подруга Фанни обнаруживают сырные мозги и невольно выпускают на волю творожного монстра. Но говорящая корова Марта на их стороне, а вонючая отрыжка Фанни - их секретное оружие...