1887. Улицы Эдинбурга охвачены юношеской анархией, когда две соперничающие студенческие банды, "Алые бегуны" и "Белые дьяволы", пытаются превзойти друг друга в диких подвигах. После ожесточенной схватки между ними в Лейт-Харбор находят старую женщину, жестоко избитую до смерти. Появляется инспектор Джеймс Маклеви, немного поседевший, но неизменный в своем яростном желании вершить правосудие. По мере того как инспектор углубляется в расследование, он встречается с неким Робертом Луисом...