Во время отпуска на Багамах Фрэнсис Огилви встречает странно привлекательного мужчину, которому она позволяет загипнотизировать себя, как она полагает, в качестве уловки на вечеринке. Но по возвращении в Англию она понимает, что он не снял чары, что она все еще находится под его контролем. Ее попытки освободиться рушатся, когда ее хозяин приезжает в Англию, чтобы найти ее, и она погружается в кошмарный мир насилия и убийств.