Полный решимости помешать озлобленному человеку уничтожить горную общину, агент специального назначения Клей Сенат объединяется с агентом ФБР Ванессой Уокер. Клей - одиночка, но красота и общительный характер Ванессы вскоре подрывают его оборону. Вскоре ее уважение к их общему индейскому наследию пробуждает в нем давно подавляемую потребность. Ванесса чувствует, что Клэй охотится не только за убийцей. Привыкшая приручать диких животных, она думает, что сможет удовлетворить обе его потребности.