"В этом футуристическом сценарии, повествующем об Америке 1999 года, охваченной раздорами и болезнями, Берроуз находит лекарство от загнивающей цивилизации в медицине, практикуемой подпольными врачами и хирургами. Этим героическим целителям, в свою очередь, помогают "бегущие по лезвию бритвы", подростки, которые тайно провозят запрещенные хирургические инструменты мимо бдительных глаз фашистской полиции.