Син держал в секрете от Братства Черного кинжала свою карьеру наемника. Когда он берется за очередное заказное убийство, он сталкивается не только с новым врагом расы вампиров, но и с полукровкой, которой грозит смерть во время ее перехода. Джо Эрли понятия не имеет, какова ее истинная природа, и когда из темноты появляется таинственный мужчина, она разрывается между их эротической связью и ощущением, что что-то очень не так.