Художник Хэртл Даффилд хладнокровно вскрывает слабости любого, кто входит в его круг. Уродство его сестры, неосторожность бакалейщика при лунном свете, страстные иллюзии женщин, которые его любят, — все это используется в качестве материала для его творчества.