Жаркое лето на Кринне приносит с собой перемены: молодой маг Палин Маджере отправляется на поиски своего дяди, печально известного архимага Рейстлина, Темная королева находит новых сторонников для своего дела, а Уша, дочь Ирды, прибывает в Палантас, заявляя, что она дочь Рейстлина.