Герейнт Пендерин, некогда считавшийся незаконнорожденным сыном графа Уиверна, возвращается домой в Тегфан после 10-летнего отсутствия и обнаруживает, что дороги общего пользования перекрыты шлагбаумами, а многие его фермеры живут в нищете. Будучи оборванным обедневшим мальчиком, он был одним из жителей деревни. Теперь, став новым графом, он столкнулся с враждебностью и негодованием, особенно со стороны своей возлюбленной детства, Марджед Эванс.