Брэндон - самый крупный и выносливый ребенок в школе своего маленького городка. Его боятся как хулигана, но он только притворяется "тупым, как мешок с молотками", чтобы узнать как можно больше об окружающих его людях. Когда Леон, его сестра Винни и их жизнерадостный младший брат Сэм приезжают в Кингсвилл, они оказываются единственными чернокожими в городе. Всем интересно узнать о них - откуда они родом, чем занимаются их родители, - но когда Брэндон узнает правду об их положении, он решает...