Во время войны Стамбул притягивал беженцев и шпионов. Даже американский бизнесмен Леон Бауэр был втянут в этот теневой мир, выполняя разную работу под прикрытием и занимаясь курьерскими перевозками для союзников. Теперь, когда шпионы начинают собираться, а город готовится к реалиям послевоенной жизни, ему дают еще одно задание.